یک شکارچی خون‌آشام در جنوب کالیفرنیا متوجه می‌شود که پسرش توسط گروهی از نامردگان به قتل رسیده است و به همین دلیل راهی سفری برای انتقام می‌شود.

«جان کروگر» (شوارتسنگر) مأمور عالي رتبه ي برنامه ي محافظتي از «شاهدان» در امريکاست. وظيفه وکار او پاک کردن گزارش هاي مربوط به شاهدان است و با هر کس که بخواهد به آنان دست درازي کند، در مي افتد.

جان دانبار، سرباز مجروح جنگ داخلی، تلاش می‌کند خودکشی کند اما در عوض به یک قهرمان تبدیل می‌شود. او به عنوان پاداش، به پست رویایی خود که یک تقاطع دورافتاده در مرزهای غربی است فرستاده می‌شود و به زودی دوستی غیرمنتظره‌ای با قبیله محلی سرخ‌پوستان سو برقرار می‌کند.

در دومین قسمت فیلم ، کارآگاه فولی دوباره به شهری که در آن خدمت می کرد برمی گردد ، تا به دو نفر از دوستانش در حلِ پرونده ای جنایی کمک کند. اما…